Au sein d’une équipe dédiée à l’accompagnement des réseaux de distribution, vous intervenez en tant que référent sur les sujets patrimoniaux liés à l’assurance vie et à l’épargne-retraite.

Votre rôle consiste à mettre votre expertise patrimoniale au service de la montée en compétences des réseaux, en concevant et en animant des dispositifs de formation sur des problématiques patrimoniales expertes.

Vous travaillez en lien étroit avec nos partenaires et leurs réseaux spécialisés, notamment auprès de populations de conseillers patrimoniaux et de banquiers privés.

Expertise patrimoniale et accompagnement des réseaux

• Apporter votre expertise en gestion et ingénierie patrimoniale sur des problématiques complexes liées notamment à l’assurance vie et à l’épargne-retraite.
• Analyser les évolutions juridiques, réglementaires et fiscales afin d’en mesurer les impacts sur les pratiques et les besoins de formation des réseaux.
• Être un référent métier auprès des équipes internes et des partenaires sur votre domaine d’expertise.
• Traduire des problématiques patrimoniales complexes en contenus accessibles, opérationnels et adaptés aux différents publics.
• Collaborer avec les fonctions expertes, notamment juridiques, afin de sécuriser et approfondir les contenus proposés.
   

Ingénierie et gestion de projets de formation

• Analyser et challenger les besoins de formation avec les commanditaires et partenaires.
• Définir les objectifs pédagogiques, les dispositifs et les modalités de formation les plus adaptés.
• Concevoir ou coordonner la conception des parcours et supports de formation : déroulés pédagogiques, supports participants et animateurs, dispositifs digitaux, etc.
• Piloter en autonomie les projets de formation de votre domaine, de leur conception jusqu’à leur déploiement et leur évaluation.
• Coordonner les différents contributeurs internes, partenaires et prestataires intervenant sur les projets.
• Mesurer l’efficacité des dispositifs et proposer les évolutions nécessaires.
   

Animation et transmission

• Concevoir et animer des formations sur des thématiques patrimoniales à forte technicité.
• Intervenir auprès de populations spécialisées, notamment les conseillers patrimoniaux et collaborateurs de la banque privée.
• Accompagner les formateurs et intervenants experts dans l’appropriation et la démultiplication des dispositifs.
• Adapter les formats et les méthodes pédagogiques aux évolutions des usages et des populations formées, en présentiel comme à distance.
   

Veille et innovation

• Assurer une veille régulière sur les évolutions patrimoniales, juridiques, fiscales et réglementaires de votre domaine.
• Être force de proposition sur les nouveaux formats et pratiques pédagogiques.
• Participer à la digitalisation et à l’évolution des dispositifs de formation.

Vous disposez d’une formation supérieure en gestion de patrimoine / ingénierie patrimoniale et justifiez d’au moins 5 à 8 ans d’expérience dans ce domaine.

Vous avez développé une expertise solide des problématiques patrimoniales, principalement autour de l’assurance vie et de l’épargne-retraite, et êtes à l’aise avec des sujets juridiques et fiscaux complexes.

Une expérience en tant qu’ingénieur patrimonial, CGP/CGPI, expert patrimonial ou fonction équivalente constitue un prérequis pour cette fonction.

Votre parcours vous a permis de travailler au contact de réseaux commerciaux et d’en comprendre le fonctionnement, les attentes et les enjeux.

Au-delà de votre expertise technique, vous appréciez la transmission des connaissances, savez rendre accessibles des sujets complexes et êtes à l’aise dans l’animation de groupes.

Une première expérience en formation, ingénierie pédagogique ou gestion de projets de formation est appréciée, sans constituer nécessairement le cœur de votre parcours.

Vos atouts

• Expertise et curiosité sur les sujets patrimoniaux
• Excellentes capacités pédagogiques et de vulgarisation
• Aisance relationnelle et capacité d’animation
• Autonomie et capacité à piloter des projets
• Force de proposition
• Goût du travail collectif
• Capacité à interagir avec des interlocuteurs experts et des partenaires
• Intérêt pour l’innovation et les nouvelles pratiques pédagogiques
   

Des déplacements réguliers sur toute la France sont à prévoir (2 à 3 déplacements par mois).